尽管中国小宠物销售市场还不完善，但伴随着小宠物总数的持续提高，毫无疑问将变成宠物市场及保险市场的下一个突破点。

阅读文章本文你将掌握：

1.宠物保险现阶段的概述

2.现阶段宠物保险的服务项目经营规模

3.讨论：宠物保险可否拷贝处世订制的商业保险?

来源于 35斗(ID：vcearth)

文 / 罗建军

编写 / luojianjun4725

中华人民从古至今就会有养动物的习惯性，在其中尤以猫、狗为盛。

许慎在《说文解字》中强调：“犬知内心，可让也。”

陶渊明在《搜神后记》中纪录的“杨生狗”，称得上“灵犬”的意味着。

唐朝美术家周昉勾勒唐代美妇衣食住行的《簪花仕女图》中，也出現了二只娇小玲珑的名叫“拂林狗”的欣赏类宠物狗。

唐 周昉《簪花仕女图》

图片出处：http://www.hanfudian.com

在我国宋代著名的诗人陆游，则是猫奴中的楷模。“溪木柴软蛮毡暖，我和狸奴不出门。”在他的一生中，写了下不来十首相近的“吸猫”的诗。

图片出处：宋李迪《狸奴蜻蜓图》

时至2018，极飞互联网大数据、狗民网等组织发布的数据信息显示信息，在我国城区养宠物家中做到了7357万户，全国性现有508五万只宠物犬，4064万只宠物。

数据来源：极飞互联网大数据、狗民网《2018中国宠物行业》，35斗制做

伴随着收益的提高，猫奴、狗奴们更加想要为小宠物掏钱。“吸猫”、“撸狗”慢慢变成一门发展潜力极大的新型产业。

展望产业研究院公布的《中国宠物行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》讲到，2018底在我国宠物行业市场容量做到了1708亿人民币，预测分析到今年底在我国宠物行业市场容量将达1915亿人民币，未来五年(2019-2023)平均年复合增长率约为13.78%，到2024年在我国宠物行业市场容量或将超3000亿元。

数据来源：展望产业研究院公布的《中国宠物行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》 ，35斗制做

一、宠物保险造成销售市场高度重视

近些年，不管传统式的车险公司還是新式的宠物诊所及服务中心都有一定的合理布局，资产其术拭目以待，时有姿势。

今年5月23日，中国香港互联网技术宠物保险企业One Degree得到了BitRock Capital等协同项目投资的三千万美金A 轮股权融资。20188月9日，这个初创公司不久得到1270万美金的A轮股权融资。

中国香港有超出 51 万个宠物犬和宠物，在其中有3%的小宠物到了商业保险。而现阶段，这一大数字在国内不够1%。资产却早就进场。

今年3月24日，潜心宠物诊所直赔商业保险的身心健康管理系统“小提示tips”获寒武创业投资、58心宠数百万元A轮股权融资。

在这里以前，另一家潜心宠物保险的服务平台，杭州市宠城高新科技主打产品的“宠城医疗保险”也是有过二轮股权融资亲身经历。

数据来源：天眼网，35斗制做

依据现阶段销售市场上宠物保险商品的基础价钱，再融合英国、日本国等國家的宠物保险普及率(详细后文)。能够粗略地推断，我国的宠物保险潜在性市场容量大概在200-300亿RMB中间。

从左往右：宠城365医疗保险vip会员、tips小提示宠物医保、陆金所(安全)萌宝医疗保险，35斗收集

在人民商业保险认知能力日渐提升的时下，寿险、汽车保险等销售市场人口老龄化渐消，继而进到深耕细作环节。不久发展的宠物保险或将变成保险业的下一个增长极。

诊疗价钱上涨推动宠物保险发展趋势

实际上，宠物保险在中国的出現迄今早已一些年分。2005年, 华泰保险发布“小康之家”家中综合保险, 以附加险的方式将小宠物义务列入商业保险范畴;2006年，太保北京分公司发布以主险方式出現的北京犬主责任险;2008年，深圳市安宁车险公司发布一份小宠物第三方责任保险......不会太难发觉，初期的宠物保险主要是责任保险。

直至2017年九月份，中国人保财险和平安产险才初次外出小宠物医保，并陆续发布宠物诊所险“宠乐保”和小宠物综合险“宠物宝”。以后，宠物医保方可在中国逐渐时兴。

回望这一时间线，再融合宠物诊所在中国的发展趋势，能够发觉宠物诊所与宠物医保中间地支相害的发展趋势运动轨迹。

35依据公布材料梳理、制做

“人们觉得，第一点缘故取决于，一个新的定义的实行，必定有一个销售市场文化教育的全过程;第二便是，宠物保险的发展趋势和小宠物就医花销是紧密联系的。”对于此事，宠城高新科技的创办人兼老总徐桦对35斗新闻记者讲到。

极光大数据的调查数据显示，以往一年有过就诊状况的小宠物占有率超出了55%，其中2-3次做到25%，4-5次占据10%。

数据来源：极飞互联网大数据《2019宠物人群专题研究报告》， 35斗制做

“伴随着宠物诊所的产业化和规范性，前些年跑马圈地式的便宜诊疗荡然无存。技术性的提高及其药业、器材价钱的上涨，促使全部的小宠物就医成本费慢慢提升。2016年前，将会小宠物主们还相对性可以承担，但在这里以后，就刚开始渐渐地有求于医保了。”徐桦填补道。

数据来源：《2018年中国宠物行业》，35斗制做

依据2018宠物行业市场研究报告的统计分析，在我国宠物诊所市场容量约为338亿人民币，占有率为20%，饲主年均值花销在1500元上下。在其中高瓴参投的瑞鹏系占有宠物诊所江山半壁。

“宠物诊所等行业已经飞速发展，人们坚信宠物保险销售市场也有挺大的发展趋势室内空间。”平安产险宠物保险项目经理讲到。

数据信息和规范是搞好服务项目的前提条件

同全部传统式保险营销一样，宠物保险也务必遵循保险理财产品的基本定律。风险性是不是可控性立即决策商品是不是唯利是图，从而推动车险公司进行此项业务流程的兴趣爱好。

“人们最开始的商品还不叫宠物医保，而叫宠物诊所服务项目健康险，是与另一家车险公司协作发布的。那时设计产品彻底是由她们承担。”徐桦讲到，“可是她们那时对这一制造行业并不了解，对小宠物的特性、诊疗步骤等都不掌握。这就造成 了车险公司并不可以支撑点起全部的风险控制管理体系。第一年400万的保险费用，結果造成了三千万的赔偿。”

风控的另一方面，在于合理的保费设置和理赔流程的设定。保费过高则宠物主无法支撑，过低又会导致产品承保范围和力度都有所不足。

同理，在理赔上也是一样。流程设置过于繁复会让消费者产生不信任感，进而加剧对保险产品的误解;而过于简单又会诱发道德因素。如果没有一定的等待期，没有科学的责任划分，就会让违规收益远大于时间成本，就会导致骗保、带病投保、材料造假等问题。

从左到右：平安宠物医保、人保宠信保、友安宠物保险，35斗搜集

而规避上述问题的首要条件在于数据的收集。

“今天为止，让我们比较庆幸的有两点。其一，我们一开始就搭建了自己的风控的系统，从投保到理赔都做了数据拆分。第二，我们针对所有的病种都有归纳。我们会测算，比如说一只猫一次感冒、拉稀会花费多少钱。我们用数据打造一个风控的模型出来，再通过比例来反推保费的多少和赔付责任与金额。”徐桦说道。

另一方面，今年，陆金所首次将宠物AI面部识别技术纳入到宠物医保当中;宠城科技则通过数据模型的不断迭代，以赔付流程的标准化设计来化解一定的道德风险。过去为了确保标的物的真实性不被替换，保险公司往往采用植入芯片的形式来确保投保和理赔的是同一只宠物。现在，技术的发展已经能够免除这一流程，以节约成本并减轻宠物的痛苦。

服务能力决定市场潜力

与传统保险产品类似，宠物保险的附加值也集中体现在产品背后的服务里。这一方面表现在保险产品投保、理赔过程中的繁复程度;另一方面则体现为平台提供的服务。

2018年底，Tips小贴士推出了商户专属的“宠扒扒新宠关爱计划”核心产品。可将宠物市场现有的7天售后服务时间延长至90天，保障到家新宠的同时，有效地减轻了商户的售后压力和成本。另外tips还为不同年龄的宠物提供了不同保费和保障范围的保险产品。

宠城医保则采取会员模式，购买其保险产品则自动成为会员。享有的会员权益支持全国所有宠物医院的就医，只需开具正规的即可，将整个理赔流程所需的时间压缩到了24小时以内。同时投保“宠城365”保险产品的宠物还可获得疫苗档案和驱虫提醒，旗下的“宠恩堂”还提供免费火化服务。

“宠城365”保险产品理赔流程

图：35斗制作

对此，平安产险宠物保险项目负责人说道：“目前我们在售的两款产品均与以往的保险产品不同，投保理赔流程智能化、线上化，旨在提升客户体验。另外，后续产品我们会更加关注‘全面保障+健康管理+宠物周边服务’的理念，扩大保险保障范围、增加宠物健康管理及宠物周边服务，希望能把宠物作为家庭成员之一去服务、呵护和关怀。”

市场潜力的未来在精确场景

宠物行业全产业链上可供保险产品切入的环节皆可称为其“场景”。

宠物行业产业链及保险切入场景

图：35斗制作

同传统农险中的生猪保险类似，宠物繁殖的过程也存在着一定的风险防范需求。不同血统、功能和年龄阶段的宠物存在着不同的风险，生病、死亡造成的损失也不尽相同。

在宠物运输过程中，存在着宠物途中死亡的风险;甚至在宠物到达饲主家里后，仍有可能在短期内产生疾病和死亡，为售买双方带来经济损失。因此，宠物行业产业链的上游不失为宠物保险切入的优质场景。

上文提到的tips小贴士，不仅为商家提供运输险和到家险，还从售卖切入，为出售的宠物配备医疗险，提升客户的购买信心和，减少其后顾之忧。

宠物行业产业链的中游主要涉及宠物食品和用品，宠物保险在此的切入点为各种销售场景。既可以在电商平台上作为单独产品或配套产品售卖，又可以与线下的食品用品店合作销售。

“其实我们目前的销售渠道主要以线下为主，线上的占比是比较少的。”徐桦说道，“我们采用合伙人的机制，不仅宠物店、宠物医院以及一些宠物用品连锁店我们有合作，连杭州的华联超市也可以卖咱们的产品。”

“就像车险一样，经历了这么这么多年的市场教育后才逐步产生电话车险和网上车险。现阶段我们的目标在于提高客户的信任度，而线下可能比线上的方式更有效。”徐桦补充道。

此外，处于产业下游的宠物医疗更是宠物保险的必争场所。

去年11月，宠物健康上门服务平台“宠安安”完成千万级人民币的pre-A轮融资后对相关媒体表示，将联合中国人保推出宠物保险业务。

先后获得高瓴资本两轮投资的宠物医院SaaS平台“小暖医生”，曾表示已与中国人保、众安保险等达成合作，为其宠物保险项目运营提供数据支持。同时还将考虑推出自己的保险产品。

而宠物医疗行业的“半壁江山”——瑞鹏，更是早在2014年便与平安产险有过宠物医疗保险的相关合作。

“从目前分析情况来看，宠物主对于饲养宠物各阶段的场景需求会持续增加。未来我们会提供更符合市场细分化趋势需求的宠物险产品，如宠物责任保险、宠物寄养保险、宠物运输保险等。”平安产险的宠物保险项目负责人说道。

宠物保险方兴未艾

宠物陪伴当属精神慰藉，在理论上处于马斯洛需求曲线中的高层需求。全球宠物覆盖率高的国家(详见后文)其国民收入都处于较高水平。8000美元的人均GDP收入水平被视为宠物经济得已发展的基础条件，而中国迈过8000美元这个坎，是在2015年。到2018年，我国的人均GDP已经达到了9648美元，人均可支配收入也达到了39251元。

《2018年宠物行业》的数据显示，我国宠物猫/狗消费人群集中在高学历的城市年轻白领阶层。而这与平安宠物保险负责人向35斗描述的其产品消费人群画像基本吻合。

数据来源：《2018年中国宠物行业》，35斗制作

人们对于宠物的喜爱逐渐变成一种“新刚需”，以至于连“云吸宠”都多次成为热点话题。

数据来源：《2018年中国宠物行业》

同时，经济水平的发展也伴随着社会结构的变化。空巢老人、独居青年、未婚情侣、丁克家庭等的增多，使得宠物的替代性情感陪伴功能逐渐加强。“勿生孤寂念，道伴大狸奴。”宠物已由最初的“看家护院”，到玩伴，再到转变为家庭成员的一部分，甚至超过了人与朋友的亲密度。

“中国有7500万宠物，到今天为止的话，整个宠物保险的占有率还不到1%，我觉得市场体量的整个前景包括产品需求还是很大的。以往我们只在杭州、佛山两个城市做试点，今年我们计划向全国扩张。目前我们的合伙人已经达到了500余人。”徐桦说道。

“我们希望未来与政府机构、连锁宠物医院、线上宠物平台等主体角色进行更深入的合作，同时与产业链上的市场角色共同搭建宠物生态链，提供完整的服务和保障。”平安产险宠物保险项目的负责人说道。

宠物保险可以在宠物面临疾病时降低主人的选择成本，让更多宠物得到及时治疗。着眼未来，提高产品科学性，提供优质的保险服务，提升商品美誉度仍是保险公司和供应商需要关注的。我们有理由相信中国的宠物保险市场会得到进一步的发展，而这需要良好的行业生态保驾护航。

二、全球宠物保险发展概况一览

瑞典：策源地

1890年，瑞典著名的金融保险公司Länsförsäkrings Alliance的创始人Claes Virgin撰写了世界上第一份宠物保险政策。虽然条款内容主要关注农场里的马匹和牲畜，而不是家畜，我们也大可将Claes Virgin称为宠物保险的创始人。

1924年，Länsförsäkrings Alliance的全资子公司Agria出售了世界上第一个“狗友好 ”保险。随即，宠物保险开始在瑞典风行。目前，瑞典的宠物保险配备率接近40%，为全球最高。

数据显示，2017年瑞典有88.1万只猫和144.1万只猫，而瑞典2017年的总人口为999.5万。根据调查，34%的瑞典家庭养有宠物。最常见的是有一只猫，15%的家庭有狗，同时有猫和狗的家庭占到了20%。目前，瑞典的宠物保险市场上活跃着多家保险公司，Agria、Folksam、Svedea、Moderna、ICA等公司较为出名。

2009年，Agria搬到英国，目前该公司大约占据了全球宠物保险市场55%的份额。

英国：继承者

英国宠物保险的发展紧随瑞典，英国王室以几代人都养“皇家犬”的习惯而闻名，整个国家有很强的动物保护意识。1947年，第一个宠物保险产品开始在英国销售，不久后迅速在全国范围内传播。如今，英国的宠物保险覆盖率达到了大约25%。

数据显示，截至2018年，英国45%的家庭拥有宠物。在这之前的五年中，宠物数量在2013年达到峰值，为大约7100万，但截至2018年估计约为5100万，宠物数量有所下降。

数据来源：Pet insurance in the United Kingdom.statista.Jul 4, 2018，35斗制作

而与此相反的是，2018年英国宠物及相关产品的消费总支出约49.4亿英镑，与2005年的25.4亿英镑相比，几乎翻了一番。

针对宠物保险而言，拥有宠物保险的个人数量从2013年的约280万增加到2017年的380万。

目前Direct Line、Animal Friends 、LV=、ASDA、MORE THAN以及前文提到的Agria等国际知名保险公司都活跃在英国宠物保险市场上。2018年英国宠物保险保费总额达到了7.85亿英镑。

英国各保险公司终身宠物保险最低价格一览

数据来源：NimbleFins

北美：竞技场

1980年，兽医宠物保险公司(VPI)成为第一家，也是唯一一家在北美地区提供宠物健康保险的公司。1982年，VPI为美国著名的电视狗Lassie颁发了第一份宠物保险。

VPI为“Lassie”颁发宠物保险

图源：http://www.vetstreet.com

1989年，Pet secure成为第一家在加拿大提供宠物保险的品牌。

1997年起，哈特维尔集团的子公司Pet health Care Plan，开始为美国的狗和猫提供宠物保险。

1998年，Pet Health推出了Pet Care，成为第二家为加拿大宠物推广和销售宠物保险的公司。次年，凭借在加拿大市场的稳固地位，Pet Care获准在美国出售宠物健康保险。

2000年，Vet insurance在加拿大发布了他们的第一份宠物保险政策。

2003年，始创于英国的Pet Partners成为美国养犬俱乐部(AKC)注册人，为纯种和混种犬的所有者提供宠物健康保险。1年后，以同样的方式开辟宠物猫保险业务。

2004年，Pet First Health care开始在美国开展业务。

2005年，Pets Best作为General FireCasualty的一个部门推出，当时创始人杰克斯蒂芬斯为他的吉娃娃Torrey投了第一份保险。一年后，Pets Best成为独立公司。

2006年，Pet plan(英国)授权一家美国公司，开始在美国几个州提供宠物保险。同年10月10日，Embrace 宠物保险公司售出第一份保单，标的是创始人劳拉贝内特最新收养的、名为莉莉的猫。

2008年，Vet insurance进入美国市场，并将名字改为Trupanion。2014年，Trupanion成为美国第一家在纳斯达克上市的宠物保险公司，首次公开募股筹集资金7100万美元。

2010年，Healthy Paws在美国承保了第一只宠物。

2013年，拥有300年历史的英国保险公司RoyalSun Alliance(RSA)，同时也是世界上最大的宠物保险承保商之一，推出了加拿大宠物保险公司Pets Plus Us。

2014年，VPI逐步被兽医保险公司淘汰，其原本的承销商Nationwide正式将其取代。

2015年，创业公司Figo宣布已经筹集了390万美元的私人投资并在美国正式推出。2018年，Figo获HCS Capital Partners500万美元A轮融资。

2016年，Pet health 向RSA收购了Pets Plus Us。

2017年，IHC集团收购了Pet Partners。

2018年，经历过5轮融资后，Embrace被NSM保险集团收购。

2019年，Pets Best被Synchrony Financial收购。

在经历多年的竞争与合作之后，北美(加拿大和美国)的宠物保险市场逐步走向成熟和稳定。2018年，美国有216万只宠物上了保险，而加拿大有27.7万只。

数据来源：Pet insurance industry in North America.www.statista.com ，35斗制作

其中，美国宠物保险市场实现了多年来的持续增长。2018年的增速更是超过了26%。虽然美国目前的宠物保险覆盖率仅为大约1%，但因基数庞大，而显现出巨大的市场价值。

Nationwide、Trupanion和ASPCA分别以45%、29%以及12%的市场份额分列美国宠物保险提供商的前三名，这三家总共占据市场份额的86%。其中的上市公司Trupanion，2018年收入3.04亿美元，实现扭亏为盈，目前公司市值约为12亿美金。

Trupanion股价走势图

来源：Google搜索

另一方面，“健康险+意外险”的组合模式，成为美国宠物保险市场的主流，占到了98%。而相对廉价的仅意外事故产品呈现下降趋势。

数据来源：Pet insurance industry in North America.www.statista.com ，35斗制作

日本：风向标

称日本为风向标的原因是因为其在亚洲宠物市场的独特地位。在日本，有约30%的家庭养有宠物。2018年的调查数据显示，日本全国共有890.3万只宠物狗，969.9万只猫。

数据来源：https://pedge.jp/reports/outline/ ，35斗制作

同时日本的宠物保险覆盖率达到了6%，在亚洲国家中排名第一，在世界宠物保险市场上也仅次于少数几个国家。

35斗根据公开资料整理

但日本的宠物保险史并不长。

1995年，日本宠物主人俱乐部总裁兼代表董事Atsushi Nogawa先生受英国宠物保险发展的影响，开始销售“宠物互助系统”，这是日本首个宠物健康保险。后经NHK等电视台节目的介绍和推广，该保险的承包商逐渐增加。

2003年，Atsushi Nogawa先生又成立非寿险保险公司。在此基础上，2006年日本首家小型短期保险公司—PetFamily小型短期保险有限公司得以建立。同年日本《保险业法》修订，宠物保险在日本逐步开始流行。

目前日本有15家公司正在开展宠物保险业务。按照公司性质的不同，被分为短期保险公司和非寿险公司两大类。

短期保险公司主要涵盖一些小型的宠物保险公司;而非寿险类公司则规模较大，最低资本为10亿日元，获得FSA的许可制度，并须加入非寿险投保人保护机制。

日本两类宠物保险公司一览

数据来源：ipet insurance，35斗搜集制作

其中，anicom是日本排名第一的宠物保险公司，由6家子公司构成。2010年3月在东京证券交易所上市，2016年与富士胶圈共同出资成立动物再生医疗公司。目前市值约770亿日元(7月17日，约合16亿人民币)。

anicom估价走势图

来源：Google 搜索

ipet于2012年3月从FSA获得一般保险营业执照，2018年在东京证券交易所上市，在日本开设宠物代理医院近5000家。目前市值约198亿日元(7月17日，约合12亿人民币)。

ipet股价走势图

来源：Yahoo finance

三、宠业借鉴

无论从市场规模和规范性，还是保障力度上讲，日本的宠物保险市场都在一定程度上预示着亚洲宠物保险的未来发展。

随着物质生活水平的提升和动物保护意识的加强，6%的保障水平将成为亚洲宠物市场，尤其是中国、韩国、新加坡等国的风向标。

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